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尼龍12競爭格局十分集中

突發(fā)事件會影響整個供應鏈

尼龍12即PA12，又叫聚酰胺、聚月桂內(nèi)酰胺。其聚合的基本原料是丁二烯，一種半結(jié)晶-結(jié)晶熱塑性材料。尼龍12是應用最為廣泛的長碳鏈尼龍，它除了具備一般尼龍的大多通用性能之外，吸水率較低，并且具有較高的尺寸穩(wěn)定性、耐高溫、耐腐蝕、韌性好、易于加工等優(yōu)點。與另一長碳鏈尼龍材料PA11相比，PA12的原材料丁二烯的價格僅為PA11原料蓖麻油的三分之一，可代替PA11應用于大部分場景，在汽車燃油管、氣制動軟管、海底電纜、3D打印等諸多領域都有廣泛的應用。

20世紀70年代，尼龍12首先由贏創(chuàng)工業(yè)集團（Evonik）的前身德國德固賽公司在Marl率先實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，隨后瑞士EMS、法國阿科瑪（Arkema）和日本宇部興產(chǎn)（UBE）也陸續(xù)宣布工業(yè)化生產(chǎn)的消息，尼龍12行業(yè)集中度極高。這四大生產(chǎn)商已經(jīng)牢牢掌握尼龍12的生產(chǎn)技術(shù)近半個世紀。

尼龍12通常采用丁二烯為原料，由環(huán)十二碳三烯（CDT）和月桂內(nèi)酰胺開環(huán)縮聚制得，工藝包括氧化肟化法、光亞硝化法和斯尼亞法，其中氧化肟化法是主流工藝。

氧化肟化法生產(chǎn)尼龍12需7個步驟,且整個過程中要使用苯、發(fā)煙硫酸等有毒、腐蝕性較大的原料,開環(huán)聚合溫度需270-300℃,生產(chǎn)步驟操作難度較大。

目前以贏創(chuàng)公司為代表的大部分生廠商都使用以丁二烯為原料的主流工藝路線，而日本宇部興產(chǎn)公司取得英國石油化學公司的技術(shù)許可后，采用以環(huán)己酮為原料的工藝路線實現(xiàn)了PA12的工業(yè)化生產(chǎn)。

目前全球尼龍12的產(chǎn)能超過10萬噸/年，其中贏創(chuàng)產(chǎn)能約4萬噸/年，位列首位。2014年，英威達提交了多項尼龍12原料的專利申請，希望進入尼龍12樹脂市場，但截至目前未有投產(chǎn)消息。

由于競爭格局十分集中，供給端的突發(fā)事件會對整個市場的供應造成較大影響。例如2012年3月31日贏創(chuàng)位于德國Marl的工廠因丁二烯泄漏，發(fā)生火災引起爆炸，影響關鍵原料CDT的生產(chǎn)超過8個月的時間，造成CDT供應的嚴重短缺，進而導致全球PA12供應緊張，甚至導致下游部分汽車生廠商不能正常開工。直到2012年底贏創(chuàng)CDT工廠重新投入生產(chǎn)后，尼龍12的供應才逐步恢復。

尼龍12具備供給則競爭優(yōu)勢

五大化工巨頭仍在擴大產(chǎn)能

據(jù)QY Research預計，全球尼龍12的市場規(guī)模預計2026年將達到17.3億美元，預計全球產(chǎn)量屆時也將增長至15.2萬噸。

隨著我國汽車、電子、機械等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，受益于尼龍6主要原料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)供應的增加，以及下游需求的快速拉動，中國已成為尼龍12全球第三大消費市場，尼龍12需求量每年呈現(xiàn)遞增趨勢。中國尼龍生產(chǎn)技術(shù)得到快速提升，產(chǎn)能也進入快速發(fā)展階段。近年來國內(nèi)尼龍12消費量維持在1.5萬噸左右，2020年我國尼龍12市場規(guī)模為8.34億元，2021年我國尼龍12市場規(guī)模增長至9.78億元。

錦弘新材料始終關注客戶的需求和行業(yè)發(fā)展，不斷研發(fā)創(chuàng)新，尼龍12樹脂及其改性材料憑借著極低的密度、低溫韌性、抗沖擊性、耐化學性等優(yōu)異性能，正為增材制造、新能源汽車、油氣工業(yè)、海底線纜等先進制造領域帶來多樣化選擇。為高端材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。未來，我們將繼續(xù)專注技術(shù)創(chuàng)新，與更多相關方攜手，不斷推進先進制造業(yè)的創(chuàng)新化進程，為全球更多行業(yè)發(fā)展激發(fā)新活力。